Arnulfo Rubio (K. Ferrer) pendelt stets zwischen den USA und Mexiko hin und her. Der Mexikaner arbeitet als Drogen- und Waffenschmuggler für ein Kartell und verschiebt die illegalen Lieferungen. Eines Tages kommt ihm der US-amerikanische Agent Hank Harris (T. Roth) auf die Schliche. Als Arnulfo davon erfährt, sieht er keinen anderen Ausweg, als den Agenten als Geisel zu nehmen und seinen Bossen auszuliefern. Obwohl die beiden Männer völlig verschieden sind, näheren sie sich auf der Fahrt nach Mexiko einander immer an. Einige unvorhergesehene Ereignisse kommen dazwischen und führen plötzlich zu jeder Menge Gewalt, die schließlich auch das Verhältnis der beiden noch einmal in Frage stellt...
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